Equipo y permisos

Cada plan tiene un limite de miembros que pueden pertenecer a un agente. Si ves “Has alcanzado el maximo de miembros para tu plan de suscripcion”, tienes dos opciones:

• Eliminar miembros que ya no necesites: Ve a Agente > Equipo, busca el miembro y pulsa Eliminar.
• Mejorar tu plan: Ve a Facturacion > Suscripcion > Cambiar plan para acceder a un plan que permita mas miembros.

Si un miembro de tu equipo ve el mensaje “Permisos insuficientes” al intentar realizar una accion, significa que su rol no incluye los permisos necesarios.

Los permisos en Aura funcionan por roles. Cada rol tiene diferentes niveles de acceso. Para cambiar los permisos de un miembro:

1. Ve a Agente > Equipo.
2. Busca el miembro en la lista.
3. Pulsa en Editar o en su nombre.
4. Cambia su rol o ajusta sus permisos segun lo que necesite hacer.
5. Guarda los cambios.

Ten en cuenta que solo puedes asignar permisos que tu propio rol te permita otorgar. Si no puedes asignar ciertos permisos, puede que necesites que el propietario del agente lo haga.

Si, pero primero debes transferir la propiedad a otro miembro del equipo. Un agente siempre debe tener un propietario.

Para transferir la propiedad:

1. Ve a Agente > Equipo.
2. Busca el miembro al que quieres transferir la propiedad.
3. Selecciona Transferir propiedad.
4. El miembro seleccionado recibira una notificacion para aceptar la transferencia.
5. Una vez que acepte, el sera el nuevo propietario y tu rol cambiara.

Si intentas abandonar el agente sin transferir la propiedad, veras el mensaje “No puedes abandonar el agente. Transfiere la propiedad primero”.

Si, es normal. El acceso a la seccion de Facturacion esta restringido segun el rol del miembro. Normalmente, solo el propietario y los roles con permisos de administracion pueden ver y gestionar la facturacion.

Si necesitas que un miembro tenga acceso a la facturacion, el propietario puede cambiar su rol desde Agente > Equipo a un rol que incluya permisos de facturacion.

Si al intentar abandonar un agente ves el mensaje “No puedes abandonar el agente. Transfiere la propiedad primero”, significa que eres el propietario del agente.

El propietario no puede salir del agente directamente porque siempre debe haber un propietario. Primero debes transferir la propiedad a otro miembro:

1. Ve a Agente > Equipo.
2. Selecciona un miembro y pulsa Transferir propiedad.
3. Espera a que acepte la transferencia.
4. Una vez transferida, podras abandonar el agente.

Si no eres el propietario y aun asi no puedes salir, contacta con el propietario del agente o con soporte.

Para cambiar los permisos o el rol de un miembro de tu equipo:

1. Ve a Agente > Equipo.
2. Busca al miembro en la lista.
3. Pulsa en Editar junto a su nombre.
4. Cambia su rol al que mejor se ajuste a sus responsabilidades.
5. Guarda los cambios.

Ten en cuenta lo siguiente:

• No puedes modificar los permisos del propietario.
• No puedes asignar un rol superior al tuyo.
• No puedes eliminar a un usuario con rol igual o superior al tuyo.

Si necesitas cambiar el rol de alguien con permisos superiores a los tuyos, el propietario debe hacerlo.

Las invitaciones para unirse a un agente tienen un tiempo de validez limitado. Si ves “La invitacion ha expirado”, significa que el destinatario no la acepto a tiempo.

Para solucionarlo, simplemente envia una nueva invitacion:

1. Ve a Agente > Equipo.
2. Pulsa en Invitar miembro.
3. Introduce el correo electronico de la persona.
4. Selecciona el rol que quieres asignarle.
5. Envia la invitacion.

Avisa al destinatario para que la acepte cuanto antes. Si ya existe una invitacion pendiente para ese usuario, no podras crear otra hasta que la anterior expire o sea cancelada.