Fusionar clientes duplicados

Por que fusionar clientes

A veces, una misma persona puede aparecer como varios clientes en tu lista. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguien llama desde un numero y luego escribe desde otro. La funcion de fusion te permite unir esas fichas en una sola, manteniendo toda la informacion organizada.

Como fusionar clientes

Activar el modo seleccion

En la seccion Clientes, pulsa el boton Seleccionar en la parte superior.

Marcar los clientes a fusionar

Haz clic en las tarjetas de los clientes que quieras combinar. Selecciona al menos dos clientes.

Pulsar Fusionar

Una vez seleccionados, pulsa el boton Fusionar que aparece en la barra de acciones.

Elegir el cliente principal

Se abrira una ventana donde veras los clientes seleccionados. Elige cual sera el cliente principal: este es el que se mantendra. Los demas se eliminaran y toda su informacion (reservas, llamadas, mensajes) se asociara al cliente principal.

Confirmar la fusion

Revisa el resultado y pulsa Fusionar para completar el proceso.

La fusion es irreversible. Los clientes secundarios se eliminaran de forma permanente y todos sus datos pasaran al cliente principal. Asegurate de seleccionar el cliente principal correcto antes de confirmar.

Que ocurre con los datos

Cuando fusionas clientes:

Las reservas, llamadas, mensajes y tickets de soporte de todos los clientes se asocian al cliente principal.
El nombre y los datos de contacto del cliente principal se mantienen.
Los clientes secundarios desaparecen de tu lista.